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電線電纜行業集中度分析
摘要：中國電線電纜行 業五大類產品——裸電線、繞組線、電氣裝備電線電纜、電力電纜及通信電纜和光 纜——的產值分別占行業總產值的18%、19%、22%、31%和10%。裸線產品主要用作 架空導線及其他電纜產品...
產品集中度
中國電線電纜行 業五大類產品——裸電線、繞組線、電氣裝備電線電纜、電力電纜及通信電纜和光 纜——的產值分別占行業總產值的18%、19%、22%、31%和10%。裸線產品主要用作 架空導線及其他電纜產品的半制品，所占份額相對穩定。繞組線產品則隨著國家能 源、電力供應緊張，核能、風能等新能源項目的建設保持同步增長。電力電纜產品 在國家智能電網建設推動下，仍將保持高速增長。
從2010年下半年開始，國家相繼 出臺了進一步擴大3G和光纖寬帶投資規模、推動三網融合試點、培育戰略性新興產 業等相關政策，所以未來幾年，通信電纜與光纜的市場份額將明顯擴大。另外，電 氣裝備類電纜也會隨著能源產業、汽車工業、建筑和家電等產業的快速發展保持高 速增長。
區域集中度
據統計，中國電線電纜企業主要集中在華東地區，企業數量超過全行業總數的一半 ，多分布在江蘇省和浙江??；中南地區的電線電纜企業數量占比達到27%，主要集 中在廣東??；華北、東北、西南、西北地區企業數量分別占10%、6%、4%和2%。
華東和中南地區占據了我國電線 電纜市場的80%的份額，隨著產業結構的調整，市場集中度提升，市場將更多地集 中在江蘇、廣東、浙江和山東等電纜生產大省。
廣東省是我國電力電纜產值好大 的省份，電纜生產企業數量眾多；江蘇省在通信電纜與光纜方面占據我國40%左右 的市場，在電力電纜方面也位于第二位。
未來市場預測
縱觀2010年的宏觀經濟形勢，總 體上仍然有利于電工行業發展。但同時，由于中國經濟回升的基礎還不牢固，以及 國內外多種不確定因素的存在，因此注定2010年的發展道路將是不平坦的。 根據 相關規劃，2010年電工行業實現工業總產值、銷售產值等經濟總量指標有望突破3 萬億元大關，同比增長約12%；利潤總額將達到1700億元，同比增長約10%。其中， 發電設備產量仍有望達到1億千瓦以上；輸變電設備中的變壓器產量將突破14億千 伏安，有望增長10%。為促進電工行業實現又好又快發展，影響全行業經濟運行中 的幾大問題需引起業界關注和盡快解決。一、產能過剩行業仍無序發展電線電纜行 業早已呈現過度發展現象，但自去年以來，一些地方政府在“擴內需、保增長、保 穩定”政策的驅動下，在開發新產品或發展高端技術產品的名義下，仍投入巨資， 新建廠房、從國外購置生產線和設備擴大產能，動輒幾億元、十幾億元，甚至二十 幾億元，形成了新一輪重復投資的熱潮。不管企業的性質是國有的還是民營的，但 所投入的這部分資金絕大部分都是來自國家銀行的貸款。目前，這些投資行為使原 本已經過度發展、產能嚴重過剩的線纜行業更是問題疊加、雪上加霜。以高壓交聯 電纜立式生產線（VCV）為例，國內2008年底前已投產的有32條（其中只有一條是 國產的），已購設備且擬在2009年及以后投產的28條，共計60條。這種不顧實際情 況的盲目投資，不僅浪費了大量資財，而且極大危害行業的健康有序發展。這些生 產線的建成，將使本來就只有40%設備利用率的國內VCV生產線進一步閑置。同時由 于產能過剩，也會使偷工減料、以次充好、低價競銷甚至假冒偽劣等惡性競爭現象 越加嚴重。 二、仍有限制國產設備行為，目前在中國部分地區、部分領域存在著 限制國產設備的行為，嚴重地阻礙著重大裝備國產化的進程。為減小金融危機對中 國經濟影響，國家出臺了一系列擴大內需促進經濟平穩較快增長的政策，國家發改 委等九部委聯合發布了《關于貫徹落實擴大內需促進經濟增長決策部署進一步加強 工程建設招標投標監管工作的意見》（發改法規[2009]1361號）。該文件中明確規 定禁止通過設定歧視性條款限制國產設備使用，進一步加強工程建設招標投標監督 管理工作，規范招標投標市場秩序，提高投資效益發揮重要作用。目前在國內工程 建設招標中限制國產設備、采用歧視性條款的現象得到了很大程度的遏制，對于民 族工業的發展、對促進產業結構調整和產品升級換代發揮了積極作用。但某些地方 、某些領域對中央的政策置若罔聞，甚至頂風而上，在重大工程建設招標中仍采用 歧視性條款，限制國產設備。如在某市軌道交通一號線工程（400V開關柜采購項目 ）招標文件中，竟然出現“投標產品中斷路器、接觸器等元器件必須具有兩條及以 上地鐵使用業績，其中主要元器件（斷路器、接觸器）必須是國際知名品牌的歧視 性條款，限制國產設備參與招標活動。而招標文件中提到的“主要元器件（斷路器 、接觸器）”，國內多家企業早已能夠生產，并廣泛應用于航天、機場、地鐵、電 力、機械、石化、冶金、紡織等眾多行業和國家重點工程，如秦山核電站、中南海 變電站、東方明珠電視塔等，且運行情況良好。產品具有質量好、穩定性高、性價 比高等特點?？梢哉f，目前國產的400V開關柜用斷路器、接觸器已經能夠完全滿足 某市軌道交通工程的技術要求。 20世紀90年代以來，電纜行業被譽為城市“神經 ”和“血管”，肩負著為各行各業國民經濟支柱行業配套的職能，成長為中國機械 行業中位置僅次于汽車的第二大產業。但中國線纜產業的產值仍僅占世界線纜產業 的15%左右，這個巨大的市場還有許多的發展空間和空白點，有待于開發?！笆?五”期間，按國民經濟的發展速度年遞增7%～8%計算，電線電纜行業發展速度將與 國民經濟的發展速度持平，預計在8.5%左右。從宏觀上看，整個中國電線電纜行業 正處于快速發展增長期。 發展是迅速的，問題的產生也隨之而來。特別是在技術 附加值相對較低的中低端電線電纜產品市場中，壓價競銷的情況相當普遍。業內人 士認為，造成產品低價競爭的根本原因是盲目投資、產能過剩、供大于求。一方面 ，由于投資門檻低，致使大批企業涌入，造成行業內的企業“過多過濫”。這些行 業的生產能力超出了市場需求，出現了嚴重過剩。另一方面，由于“門檻”低，不 僅是行業的集中度越來越低，而且使一部分根本不具備生產能力、質量控制和檢測 等必要手段的“作坊企業”得以混跡于行業之中，成為假冒偽劣、粗制濫造、偷工 減料、以次充好線纜產品的產生源頭，并憑借壓低銷售價格等手段擾亂市場競爭秩 序，加劇了行業內的無序競爭。 目前，中國線纜行業雖經歷了二十多年，取得了 長足的發展，但依然沒有走出大而不強的怪圈，和世界好 企業相比尚有很大的差 距。存在產業集中度較低，企業數量多且規模小、規模經濟遠遠不夠、自主創新能 力不足和產品結構性矛盾突出等諸多問題。雖然存在這些問題，但中國線纜行業正 面臨新的起飛機會，即在發展中快速提高自身核心競爭力的機會。隨著世界經濟格 局的不斷變化，中國電纜行業也勢必面臨重組、洗牌。尤其好近幾年中國經濟發展 中面臨能源、電力緊張的瓶頸性問題，國家不斷加大對電力方面的投資，使得該行 業步入了飛躍發展期。為貫徹中央加大基礎設施建設、拉動內需的決策部署，國家 電網公司規劃加大投資力度，加快電網建設步伐，預計今后2至3年投資規模將超過 1萬億元，其中城農網及主網架建設與改造投資7900億元。建設規模為110（66）千 伏及以上輸電線路26萬千米、變電容量13.5億千伏安。 電力電纜制造行業所屬的 輸變電一次設備行業，其技術含量相對較低，進入門檻低，用戶主要是國家電網公 司，這種市場格局導致眾多設備供應商的定價能力部分喪失，整個行業經過快速擴 展后又面臨原材料價格高漲的問題，業內競爭日漸激烈，利潤呈現下滑趨勢；二次 輸變電設備行業是一個周期性波動相對較小的行業，其涉及高科技領域，技術壁壘 高，由幾家大公司壟斷。鑒于中國電力行業的發展前景，電線電纜制造行業作為其 子行業在大環境的推動下仍具有較好的拓展空間。
中國電線電纜行 業五大類產品——裸電線、繞組線、電氣裝備電線電纜、電力電纜及通信電纜和光 纜——的產值分別占行業總產值的18%、19%、22%、31%和10%。裸線產品主要用作 架空導線及其他電纜產品的半制品，所占份額相對穩定。繞組線產品則隨著國家能 源、電力供應緊張，核能、風能等新能源項目的建設保持同步增長。電力電纜產品 在國家智能電網建設推動下，仍將保持高速增長。
從2010年下半年開始，國家相繼 出臺了進一步擴大3G和光纖寬帶投資規模、推動三網融合試點、培育戰略性新興產 業等相關政策，所以未來幾年，通信電纜與光纜的市場份額將明顯擴大。另外，電 氣裝備類電纜也會隨著能源產業、汽車工業、建筑和家電等產業的快速發展保持高 速增長。
區域集中度
據統計，中國電線電纜企業主要集中在華東地區，企業數量超過全行業總數的一半 ，多分布在江蘇省和浙江??；中南地區的電線電纜企業數量占比達到27%，主要集 中在廣東??；華北、東北、西南、西北地區企業數量分別占10%、6%、4%和2%。
華東和中南地區占據了我國電線 電纜市場的80%的份額，隨著產業結構的調整，市場集中度提升，市場將更多地集 中在江蘇、廣東、浙江和山東等電纜生產大省。
廣東省是我國電力電纜產值好大 的省份，電纜生產企業數量眾多；江蘇省在通信電纜與光纜方面占據我國40%左右 的市場，在電力電纜方面也位于第二位。
未來市場預測
縱觀2010年的宏觀經濟形勢，總 體上仍然有利于電工行業發展。但同時，由于中國經濟回升的基礎還不牢固，以及 國內外多種不確定因素的存在，因此注定2010年的發展道路將是不平坦的。 根據 相關規劃，2010年電工行業實現工業總產值、銷售產值等經濟總量指標有望突破3 萬億元大關，同比增長約12%；利潤總額將達到1700億元，同比增長約10%。其中， 發電設備產量仍有望達到1億千瓦以上；輸變電設備中的變壓器產量將突破14億千 伏安，有望增長10%。為促進電工行業實現又好又快發展，影響全行業經濟運行中 的幾大問題需引起業界關注和盡快解決。一、產能過剩行業仍無序發展電線電纜行 業早已呈現過度發展現象，但自去年以來，一些地方政府在“擴內需、保增長、保 穩定”政策的驅動下，在開發新產品或發展高端技術產品的名義下，仍投入巨資， 新建廠房、從國外購置生產線和設備擴大產能，動輒幾億元、十幾億元，甚至二十 幾億元，形成了新一輪重復投資的熱潮。不管企業的性質是國有的還是民營的，但 所投入的這部分資金絕大部分都是來自國家銀行的貸款。目前，這些投資行為使原 本已經過度發展、產能嚴重過剩的線纜行業更是問題疊加、雪上加霜。以高壓交聯 電纜立式生產線（VCV）為例，國內2008年底前已投產的有32條（其中只有一條是 國產的），已購設備且擬在2009年及以后投產的28條，共計60條。這種不顧實際情 況的盲目投資，不僅浪費了大量資財，而且極大危害行業的健康有序發展。這些生 產線的建成，將使本來就只有40%設備利用率的國內VCV生產線進一步閑置。同時由 于產能過剩，也會使偷工減料、以次充好、低價競銷甚至假冒偽劣等惡性競爭現象 越加嚴重。 二、仍有限制國產設備行為，目前在中國部分地區、部分領域存在著 限制國產設備的行為，嚴重地阻礙著重大裝備國產化的進程。為減小金融危機對中 國經濟影響，國家出臺了一系列擴大內需促進經濟平穩較快增長的政策，國家發改 委等九部委聯合發布了《關于貫徹落實擴大內需促進經濟增長決策部署進一步加強 工程建設招標投標監管工作的意見》（發改法規[2009]1361號）。該文件中明確規 定禁止通過設定歧視性條款限制國產設備使用，進一步加強工程建設招標投標監督 管理工作，規范招標投標市場秩序，提高投資效益發揮重要作用。目前在國內工程 建設招標中限制國產設備、采用歧視性條款的現象得到了很大程度的遏制，對于民 族工業的發展、對促進產業結構調整和產品升級換代發揮了積極作用。但某些地方 、某些領域對中央的政策置若罔聞，甚至頂風而上，在重大工程建設招標中仍采用 歧視性條款，限制國產設備。如在某市軌道交通一號線工程（400V開關柜采購項目 ）招標文件中，竟然出現“投標產品中斷路器、接觸器等元器件必須具有兩條及以 上地鐵使用業績，其中主要元器件（斷路器、接觸器）必須是國際知名品牌的歧視 性條款，限制國產設備參與招標活動。而招標文件中提到的“主要元器件（斷路器 、接觸器）”，國內多家企業早已能夠生產，并廣泛應用于航天、機場、地鐵、電 力、機械、石化、冶金、紡織等眾多行業和國家重點工程，如秦山核電站、中南海 變電站、東方明珠電視塔等，且運行情況良好。產品具有質量好、穩定性高、性價 比高等特點?？梢哉f，目前國產的400V開關柜用斷路器、接觸器已經能夠完全滿足 某市軌道交通工程的技術要求。 20世紀90年代以來，電纜行業被譽為城市“神經 ”和“血管”，肩負著為各行各業國民經濟支柱行業配套的職能，成長為中國機械 行業中位置僅次于汽車的第二大產業。但中國線纜產業的產值仍僅占世界線纜產業 的15%左右，這個巨大的市場還有許多的發展空間和空白點，有待于開發?！笆?五”期間，按國民經濟的發展速度年遞增7%～8%計算，電線電纜行業發展速度將與 國民經濟的發展速度持平，預計在8.5%左右。從宏觀上看，整個中國電線電纜行業 正處于快速發展增長期。 發展是迅速的，問題的產生也隨之而來。特別是在技術 附加值相對較低的中低端電線電纜產品市場中，壓價競銷的情況相當普遍。業內人 士認為，造成產品低價競爭的根本原因是盲目投資、產能過剩、供大于求。一方面 ，由于投資門檻低，致使大批企業涌入，造成行業內的企業“過多過濫”。這些行 業的生產能力超出了市場需求，出現了嚴重過剩。另一方面，由于“門檻”低，不 僅是行業的集中度越來越低，而且使一部分根本不具備生產能力、質量控制和檢測 等必要手段的“作坊企業”得以混跡于行業之中，成為假冒偽劣、粗制濫造、偷工 減料、以次充好線纜產品的產生源頭，并憑借壓低銷售價格等手段擾亂市場競爭秩 序，加劇了行業內的無序競爭。 目前，中國線纜行業雖經歷了二十多年，取得了 長足的發展，但依然沒有走出大而不強的怪圈，和世界好 企業相比尚有很大的差 距。存在產業集中度較低，企業數量多且規模小、規模經濟遠遠不夠、自主創新能 力不足和產品結構性矛盾突出等諸多問題。雖然存在這些問題，但中國線纜行業正 面臨新的起飛機會，即在發展中快速提高自身核心競爭力的機會。隨著世界經濟格 局的不斷變化，中國電纜行業也勢必面臨重組、洗牌。尤其好近幾年中國經濟發展 中面臨能源、電力緊張的瓶頸性問題，國家不斷加大對電力方面的投資，使得該行 業步入了飛躍發展期。為貫徹中央加大基礎設施建設、拉動內需的決策部署，國家 電網公司規劃加大投資力度，加快電網建設步伐，預計今后2至3年投資規模將超過 1萬億元，其中城農網及主網架建設與改造投資7900億元。建設規模為110（66）千 伏及以上輸電線路26萬千米、變電容量13.5億千伏安。 電力電纜制造行業所屬的 輸變電一次設備行業，其技術含量相對較低，進入門檻低，用戶主要是國家電網公 司，這種市場格局導致眾多設備供應商的定價能力部分喪失，整個行業經過快速擴 展后又面臨原材料價格高漲的問題，業內競爭日漸激烈，利潤呈現下滑趨勢；二次 輸變電設備行業是一個周期性波動相對較小的行業，其涉及高科技領域，技術壁壘 高，由幾家大公司壟斷。鑒于中國電力行業的發展前景，電線電纜制造行業作為其 子行業在大環境的推動下仍具有較好的拓展空間。
